60. Jahrestag der russischen Revolution in Ost-Berlin: Die Freie Deutsche Jugend, die FDJ, feiert im November 1977. Doch zur gleichen Zeit erlebt Ost-Berlin im Jahr nach Wolf Biermanns Ausbürgerung einen großen kulturellen Aderlass. Wer Kritik am Staat äußert, wird verhaftet – und ganz schnell nach „drüben“ abgeschoben. So ergeht es auch den Liedermachern Gerulf Pannach und Christian Kunert sowie dem Schriftsteller Jürgen Fuchs.